Saisonale Schwankungen und eine schwächer als erwartet ausgefallene Verbrauchernachfrage beeinträchtigten die Elektronikumsätze in der ersten Jahreshälfte 2024, was zu einem Rückgang von 0,8 % im Jahresvergleich führte. Ab dem dritten Quartal 2024 werden die Elektronikumsätze voraussichtlich wieder ansteigen, und zwar um 4 % gegenüber dem Vorjahr und um 9 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024. Die IC-Verkäufe verzeichneten im 2. Quartal 2024 ein robustes Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr und werden im 3. Quartal 2024 voraussichtlich um 29 % steigen und damit die Rekordwerte von 2021 übertreffen, da die KI-getriebene Nachfrage das Wachstum der IC-Verkäufe weiter ankurbelt. Die verbesserte Nachfrage führte auch zu einem Rückgang der IC-Lagerbestände um 2,6 % in der ersten Hälfte des Jahres 2024.
Die installierte Wafer-Fab-Kapazität erreichte im zweiten Quartal 2024 40,5 Millionen Wafer pro Quartal (in 300-mm-Wafer-Äquivalenten) und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 um 1,6 % steigen. Die Foundry- und Logik-Kapazitäten wuchsen im 2. Quartal 2024 um 2,0 % und werden im 3. Quartal 2024 voraussichtlich um 1,9 % steigen, was auf den Aufbau von Kapazitäten für fortgeschrittene Knoten zurückzuführen ist. Die Speicherkapazität stieg im 2. Quartal 2024 um 0,7 % und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 um 1,1 % wachsen, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach HBM und eine Verbesserung der Preisbedingungen für Speicher. Alle untersuchten Regionen verzeichneten im 2. Quartal 2024 einen Anstieg der installierten Kapazität, wobei China trotz mittelmäßiger Auslastung der Fabriken die am schnellsten wachsende Region blieb.
Die Investitionsausgaben für Halbleiter blieben in der ersten Hälfte des Jahres 2024 konservativ, was zu einem Rückgang von 9,8 % gegenüber dem Vorjahr führte. Es wird erwartet, dass sich der Trend ab dem dritten Quartal 2024 als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach KI-Chips und die rasche Einführung von HBM zum Positiven wendet, wobei die Investitionen in Arbeitsspeicher das Wachstum mit 16% im Quartalsvergleich anführen, während die nicht speicherbezogenen Investitionsausgaben um 6% im Quartalsvergleich steigen.
„Trotz moderater Halbleiter-Investitionsausgaben in der ersten Jahreshälfte erwarten wir, dass im dritten Quartal 2024 ein positiver Trend einsetzt, angeführt von Speicher-CapEx“, sagte Clark Tseng, Senior Director of Market Intelligence bei SEMI. „Die starke Nachfrage nach KI-Chips und Speicher mit hoher Bandbreite treibt die Ergebnisse in verschiedenen Segmenten des Ökosystems der Halbleiterherstellung an.“
„Die gesamte Halbleiter-Lieferkette erholt sich in diesem Jahr, während sich der Markt auf einen Schub im Jahr 2025 vorbereitet“, sagte Boris Metodiev, Director of Market Analysis bei TechInsights. „KI wird sicherlich weiterhin hochwertige ICs auf den Markt bringen und gleichzeitig die Investitionen für den Kapazitätsausbau von KI-Chips und insbesondere HBM unterstützen. Wenn sich die Verbrauchernachfrage erholt und neue Technologien wie KI an den Rand gedrängt werden, werden sich die Stückzahlen und vor allem die Umsätze erholen und den breiteren Sektor der Halbleiterherstellung unterstützen.“
Der Bericht Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) liefert umfassende Daten über die weltweite Halbleiterfertigungsindustrie. Der Bericht hebt die wichtigsten Trends auf der Grundlage von Branchenindikatoren hervor, darunter Investitionsgüter, Fertigungskapazitäten sowie Halbleiter- und Elektronikumsätze, und enthält eine Prognose für den Investitionsgütermarkt. Der SMM-Bericht enthält außerdem zwei Jahre lang vierteljährliche Daten und einen vierteljährlichen Ausblick auf die Lieferkette der Halbleiterfertigung, einschließlich führender IDM-, Fabless-, Foundry- und OSAT-Unternehmen. Ein SMM-Abonnement umfasst vierteljährliche Berichte.
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Grafik: SEMI (www.semi.org) and TechInsights (www.techinsights.com), August 2024
